Un atterraggio di fortuna nel cuore della foresta amazzonica fa scoprire a Mister No una misteriosa città di cartapesta, simile a una sorta di set cinematografico. Gli abitanti della città cercano di eliminarlo, ma Jerry sopravvive e la Cia si mette in contatto con lui. In seguito, viene avvicinato da una bella ereditiera, Delia Norris, che però muore tra le sue braccia...