Quando c'è di mezzo l'agente della Cia Hiden, per Mister No sono guai. Così, per aiutare l'amico Phil Mulligan, Jerry e Esse-Esse devono passare la frontiera e condurre una pericolosa indagine tra le eleganti ville e i sordidi bassifondi di Los Angeles. Una intricata matassa nella quale tutti i protagonisti sembrano avere qualcosa da nascondere o giocare un doppio ruolo... e l'imprevedibile finale lascerà tutti con l'amaro in bocca!