Dana Winter è un simpatico pianista jazz afro-americano. Purtroppo per lui, ha un nome femminile, e i clienti del night-club Alvorada dove si esibisce si aspettavano una procace cantante... Mister No salva Dana dalla furia degli avventori delusi e poi incontra Patricia Rowland, una affascinante archeologa alla ricerca di rovine maya nella giungla amazzonica...