Il colonnello Hassler svela le sue carte: vuole ricostruire il Reich tedesco in Amazzonia, servendosi di soldati geneticamente modificati, nel cui organismo è stato innestato l'apparato respiratorio dei caimani! I soldati anfibi sembrano invincibili, e Mister No ed Esse-Esse sembrano spacciati. Ma la mutazione degli uomini-caimano ha un mostruoso effetto secondario...