Hans Martin, capo degli agenti della Cia in Brasile, è sparito, lasciando dietro di sé una scia di cadaveri. Mister No sospetta che abbia rapito la sua amica Delia, ex agente dell'organizzazione, e collabora con l'agenzia per cercare il disertore, servendosi anche di O Bispo, uno spretato che commercia in armi e droga. Ma è sempre meglio non fidarsi di tipi poco cristallini come quelli della Cia...