Di fronte a un attento pubblico, in un bar di Manaus, Mister No sta per finire il racconto di una sua passata avventura. Ferito in un combattimento aereo, era stato soccorso e si era ritrovato in un villaggio dove spadroneggiava il misterioso colonnello Kung. Aveva amoreggiato con la bella Li Chao. Ma Kung si sarebbe rivelato un nemico, Li Chao nascondeva un segreto e Jerry, per la prima volta, sarebbe stato chiamato Mister No!