Sulle tracce dei due agenti traditori Martin Donovan e Nadia Kreg, Mister No e Van de Veer sono costretti a rimettersi ai buoni uffici di una canaglia come il signor Hovd. E non è tutto, perché la meta finale li condurrà al cospetto di un nemico non meno temibile: Voronoff, ex colonnello dell'Armata Rossa, nascosto in una imprendibile fortezza circondata dalla gelida desolazione del Deserto del Gobi