Dopo l'amaro e drammatico epilogo dell'avventura nella regione dell'Acre, Mister No e Esse-Esse tornano a Manaus, una città ormai tanto cambiata che i nostri non riescono più a riconoscere come il luogo dove avevano trovato rifugio anni prima. La vita di tutti i giorni, comunque, scorre monotona, fino a quando Esse-Esse finisce per infilarsi in un grosso guaio. E stavolta, per aiutarlo, Jerry dovrà cedere a un vile ricatto!