Lo scontro fra il capo Kamanau e il figlio Taboka, divisi nettamente sulla decisione da prendere in merito alla strada che deve attraversare il territorio degli indios, rischia di concludersi tragicamente. E sotto gli occhi di Mister No si decide il futuro dei Waimiri-Atroari. Al termine di questa drammatica avventura, il ritorno a Manaus viene turbato da una strana apparizione… Cosa si nasconde sotto la maschera del mostro che infesta il nero acquitrino di "Black Lagoon"?