Il detective Phil Mulligan è scomparso! Soltanto una traccia per Mister No e Esse-Esse: un biglietto aereo con destinazione Acapulco, Messico... Una volta laggiù, però, i nostri finiranno in una intricata e pericolosa vicenda: che cosa nasconde l'attricetta Dorothy Lamarr? Perché quattro spietati sicari danno la caccia a Mulligan? Chi è disposto a uccidere per un rullino che non andava scattato?... Forse, per aiutare Mister No ci sarà bisogno del suo alter ego di carta: Jerry Drake detective!