Già dalle prime pagine conosceremo i personaggi principali di questa saga che, forse all'insaputa dello stesso autore quando cominciò a scriverla, durerà quasi quindici anni...

La prima ad apparire è Francine prossima a salire sul palcoscenico per la recita del diploma e subito dopo arriva anche la sua amica del cuore Katchoo che è venuta ad assistere allo spettacolo nonostante sia stata espulsa da scuola per aver fatto esplodere l'armadietto di un suo compagno di scuola. Quando Francine entra in scena le cade però la toga che indossava ritrovandosi così nuda davanti al pubblico!

Questo accadeva "dieci anni fa". 

N.B.: la commedia messa in scena nella recita ha per titolo... "Strangers in Paradise"

Il presente: Francine e Katchoo vivono insieme. Ogni sera Freddie, fidanzato di Francine, rimane a dormire con lei che però proprio non ne vuole sapere di "concedersi" a lui e questo provoca discussioni che finiscono per svegliare la rissosa Katchoo, un tipino che, per capirci, la mattina è solita distruggere la sua sveglia che suona per poi iniziare a fumare stando ancora sotto le coperte. 

Terry Moore ci lascia comunque intuire che in effetti Katchoo sembra provare "qualcosa di più" che una semplice amicizia per Francine...

Chi manca? Ah, David, che Katchoo incontra in un museo. Lui si invaghisce, non corrisposto, subito di lei ma, tuttavia, riesce perlomeno a farci amicizia.

A questo punto i primi colpi di scena: Francine va a trovare Freddie nel suo ufficio decisa ad "accontentare" le sue voglie ma lo scopre intento a tradirla. Lei sarebbe anche disposta a perdonarlo ma lui non ne vuole più sapere...

Francine dopo un ennesimo successivo (e burrascoso) incontro con Freddie va a sbattere con la macchina ferendosi e Katchoo a questo punto... promette una tremenda vendetta!