Katchoo prende un volo per andare a trovare la sua amica Francine che, emozionatissima, l'aspetta in aereoporto!

Tambi, invece, vola in Giappone da David e, molto contrariata del fatto che abbia rotto con Katchoo arriva a puntargli una pistola alla tempia.

Il motivo di tanta contrarietà si scoprirà essere il fatto che Tambi vuole che Katchoo (che ricordiamo di Tambi è la sorellastra) abbia un erede ed essendo David l'unico uomo a cui lei permetteva in qualche modo di stargli vicino...

Nel frattempo però nuove sottotrame si stanno sviluppando...

Un teschio umano viene ritrovato nei pressi dell'abitazione di Sal Tucciani. Sara Bryan, agente dell'FBI, si occupa del caso e scopre l'identità del macabro ritrovamento: Veronica Bouedaue.