Mister No indaga sulle morti misteriose avvenute a Rio, aiutato da Esse-Esse e da Morena. La ragazza gli mette a disposizione la casa del suo ricco fidanzato Sebastián, che si trova all'estero, per nascondersi dalla polizia. Insieme, scoprono che il colpevole è un indio civilizzato che vuole vendicare la strage di una tribù jivaro, compiuta vent'anni prima da un reparto militare...