Finito in prigione per una rissa con un cacciatore bianco, Mister No ne esce grazie all'etologo Konrad, che paga la cauzione, a patto che Jerry faccia da pilota a lui e alla figlia Ketty, che devono esplorare il parco del Serengeti. Konrad chiede ai Masai di regolamentare il pascolo del bestiame, ma incontra la fiera opposizione di Kiamba, il giovane capo dei guerrieri Moran...