Sono trascorsi ben dieci anni da quando Nathan, al seguito di una spedizione scientifica del Museum of Worlds nelle torride foreste equatoriali di Diamond Point, è stato testimone di un evento straordinario, quello che viene comunemente chiamato "un incontro ravvicinato del terzo tipo", cioè un contatto diretto con forme di vita extraterrestri. I membri della spedizione, infatti, avevano assistito a una missione di recupero di un gran numero di corpi alieni, da tempo precipitati sul nostro pianeta. In quell'occasione l'agente Alfa aveva fatto la conoscenza di un certo Holt, un simpatico lestofante locale, anch'egli incredulo spettatore dell'avvenimento. Ora Holt si rivolge all'Agenzia Alfa perché indaghi sulla sparizione del suo socio in affari Rico, fermamente convinto che gli extraterrestri siano tornati sulla Terra… E i fatti sembrano dargli ragione, con la differenza che questa volta l'obbiettivo di questi esseri potrebbe essere il totale annientamento della razza umana…