Continua la caccia di Nathan Never al pericoloso criminale extraterrestre Dehm, giunto sulla Terra con propositi tutt'altro che pacifici. Mentre a Diamond Point fervono i preparativi per i festeggiamenti del capodanno, Dehm si adopera, lasciandosi dietro una lunga scia di sangue, per portare a compimento il folle intento di estirpare la razza umana dal pianeta, un'ecatombe da offrire in sacrificio alla malvagia divinità Yaab. Solo con l'aiuto degli agenti Roxy e Raz, anch'essi di natura extraterrestre, Nathan riuscirà ad avere una qualche speranza di fermare l'apocalittico piano di Dehm, missione resa ancora più complicata dalla capacità dell'alieno di "occupare" i corpi delle proprie vittime…