Alice, la bambina che Nathan ha portato in salvo durante la devastazione causata dalla caduta di Urania, fa amicizia con Randy, uno strano personaggio: il ragazzo, orfano e deforme, vive nella parte più degradata di Sub City e sogna di diventare un giorno "il più grande illusionista del mondo". Poco dopo, la piccola Alice, all'improvviso, sparisce, costringendo l'Agente Speciale Alfa a cercarla scendendo nell'inferno della Città, dove si ritroverà nel mezzo di una guerra senza regole tra bande di narcotrafficanti e spietati assassini.