Nathan, ferito e senza aiuti, scende nei livelli sotterranei della Città Est alla ricerca di Alice, mentre lei, spaventata e lontana da casa, lotta disperatamente contro i dolori lancinanti che le paralizzano le gambe. Il casuale incontro con Randy, il nuovo amico della bambina, porta Nathan a scoprire una micidiale trappola tesa da un insospettabile e famoso prestigiatore, intenzionato ad appropriarsi con ogni mezzo del "tesoro" di Randy: una portentosa macchina capace di creare spettacolari e inediti giochi d'illusionismo. Ma le sorprese non finiscono qui