Freddie non si vuole arrendere all'idea che quel ritratto di Francine non è in vendita e così, inevitabilmente, entra in "collisione" con Katchoo...

Ancora un capitolo in cui protagonista assoluta è Katchoo, le sue opere e le sue riflessioni... 

Scopriamo comunque che Sara Bryan, agente dell'F.B.I., che "sotto copertura" era diventata la modella di Katchoo, per problemi familiari improvvisamente è dovuta tornare a casa in Baltimora.

Altro che "problemi familiari"... Sara Bryan, in realtà, è stata richiamata dall'F.B.I. in forza all'antiterrorismo. Tuttavia, alla luce dell'omicidio di Lindsay Noel, che Sara giustamente sospetta essere stata anche lei una Parker Girl, riesce ad avere un permesso di tre giorni per fare qualche ulteriore indagine.

Oltretutto il fatto che i quadri di Katchoo che la ritraevano nuda fossero stati esposti in una mostra di gran successo (e successivamente venduti!) la infastidisce alquanto... aggiungendo quindi un risentimento personale alla sua indagine.

Così, ossessionata dal pensiero che tutti avessero visto quei quadri e ora, parlando con lei, l'immaginassero nuda... si reca nuovamente a Houston per le sue indagini e incontra l'ispettore Walsh e Freddie che, purtroppo per lei, quei quadri... li hanno visti!

Prima sorpresa di un episodio veramente scoppiettante: un giornalista arriva nella casa dei genitori di Francine chiedendo di intervistare la mamma a proposito della sua carriera come "Mary Mezzanotte"

Seconda sorpresa: Sara suona alla porta di Katchoo che l'abbraccia entusiasta per poi scoprire che, con lei, c'è anche l'ispettore Walsh e che, la loro, non è esattamente una visita di cortesia e infatti gettano sul tavolo un dossier che la inchioda.

Francine invece (si, Terry non si era scordato di lei) è ai Caraibi nella casa (e sulla barca) di Griffin, il fratello di suo marito Brad. Con lei c'è anche il ritrovato padre che le confessa che non è stato lui a lasciare la madre ma il contrario (ma non ne spiega la ragione).

Si torna quindi a Katchoo che, mentre si sta rendendo conto che stavolta è "fregata" e che per lei si apriranno le porte della galera, riceve la telefonata della madre di Francine che dicendosi disperata (anche lei!) per il suo (misterioso) passato che sta tornando a galla, non trova niente di meglio (ehehe!) che chiedere parere sul da farsi proprio a quella scostumata dell'amica di sua figlia da cui riceve lo sbrigativo consiglio di sfruttare, a questo punto, la cosa per fare soldi (!?!) 

Come Sara e Walsh escono dalla sua casa (evidentemente senza ancora un mandato d'arresto) Katchoo telefona alla sua sorellastra Tambi chiedendogli aiuto: "ma ti prego, non li uccidere, che sono già fin troppo nei guai" e Tambi, che riesce a raggiungere telefonicamente Sara: "Sono Tambi Baker, non dovresti dare la caccia ai pesci piccoli, sono io quello che cerchi e sono disposta a collaborare..."

Francine, all'oscuro ancora di tutti questi nuovi avvenimenti, va invece a farsi fare un bel tatuaggio...