Hassler, un ex colonnello nazista, ingaggia Mister No ed Esse-Esse (di cui è stato il comandante durante la Seconda Guerra Mondiale) per una spedizione che ha lo scopo di studiare i caimani dell'alto Rio Deminí. Mister No viene avvicinato da un agente del servizio segreto americano, che gli accenna a una "missione" da compiere, senza però riuscire a spiegargli quale. Qualcuno, infatti, lo uccide...