Nathan riesce ad entrare in possesso dell'unica copia rimasta del film "2001 odissea nello spazio." La divulgazione di tale film, scoprirebbe la truffa ordita da Markus Hackman e dalla sua setta del monolito nero.

Sulle tracce del film si mettono Ash e Leonid due individui pagati dallo stesso Hackman che, per impossessarsi del film, rapiscono Penelope Peabody, nipote delle vicine di casa dello stesso Nathan.

Ma anche i mutati assoldati dal collezionista Al Castle sono sulle tracce del film.