La diga sul Rio Araçu è il sogno di tutta una vita per l'ingegner Quincy, e poco importa che l'immenso lago artificiale che ne è nato sia per gli indios Arara una vera e propria lastra tombale. Ma questa non è l'unica ragione delle tensioni che serpeggiano nel cantiere. Strani incidenti, morti provocate e linciaggi sono soltanto il preludio della grande tragedia che sta per compiersi. Gli ingegneri Nick e Sheila Martins, incaricati di ispezionare i lavori, scoprono qualcosa che potrebbe costar loro la vita, se non intervenissero Mister No e il fiero guerriero Guaranay...