Mister No accetta di fare da guida a una spedizione che intende inoltrarsi nella foresta amazzonica, alla ricerca del capo Kamanau. Lo scopo è quello di convincere gli indios Waimiri-Atroari a lasciar passare una nuova "lama di asfalto" sul loro territorio. Ma le insidie della natura ostile e gli agguati di uomini senza scrupoli rallentano, giorno dopo giorno, la marcia di Jerry Drake…