Gli indios Jivaros, stanziati nelle foreste peruviane sulle rive del Rio Napo, nascondono un segreto che fa gola a molti: il curaro. Attorno alla ricerca degli scienziati di diversi Paesi, si scatena infatti anche una lotta sotterranea delle multinazionali farmaceutiche per assicurarsi ricchezza e potere. Ma gli Jivaros non vogliono rivelare a nessuno il loro segreto… il primo a farne le spese è il professor Perez, ucciso dai tagliatori di teste. Sulle sue tracce si mettono Mister No e Esse-Esse, che fanno da guida al professor Maldonado, giunto da Saõ Paulo, ma anche mercenari senza scrupoli, al soldo del corrotto professor Johnson...