Le armi portate da Van de Veer, con l'aiuto di Mister No ed Esse-Esse, fanno gola a molti nella regione laotiana di Xieng Kuhang. Il vecchio e saggio Phan Bai le vuole per proteggere i suoi contadini dalla furia dei ribelli Hmong, mentre il figlio del latifondista, l'ambizioso Zhou, preferirebbe usarle per accrescere il proprio potere. In mezzo, Mister No ed Esse-Esse, disposti a schierarsi al fianco di un popolo che sembra senza speranza...