Miguel, un giovane avvocato indio che cerca di difendere i diritti degli Yanoama, si scontra con l'ottusità del maggiore Wagner, che pensa di fare deportare gli indios per evitare futuri problemi. Mister No ed Esse-Esse, coinvolti nella vicenda dai loro clienti, i giovani Josh e Vanessa, offrono il loro aiuto a Miguel e riescono a evitare una strage allo "sciabono" del capo Nagatu, ma la situazione rischia di complicarsi fino a esplodere