Il mondo di Mister No gli è crollato addosso. La "Legione dei Non-Vivi", un'organizzazione segreta giapponese gli sta dando la caccia e ha ucciso alcuni dei suoi migliori amici (come il meccanico Augustino, forse lo stesso Esse-Esse!). Jerry è un uomo in fuga, e arriva a Natal, sulla costa brasiliana. È distrutto, non sembra più lui: ma è sempre possibile risorgere...