Un gruppo di marines arriva a Manaus, con l'ordine di inoltrarsi nella giungla per delle esercitazioni segrete. Ma la loro guida, Rosario Silva, muore in modo misterioso. Il sergente Oliveira non ci vede chiaro e propone a Mister No e a Esse-Esse di accompagnare i marines. Il tedesco accetta, ma poi di lui non si trova più traccia...