Ruiz e Moraes hanno ucciso alcuni Nambicuara, che sfogano la loro rabbia contro gli innocenti missionari e contro Mister No. Il terrore regna a São José, ma la giacca di Jerry piace al giovane Gabriel, e questo gli salverà la vita. Quando poi Mister No scoprirà l'identità del suo vero nemico, avrà davvero una bella sorpresa...