Jack Kerouac, il profeta della Beat Generation, e Mister No si incontrano. Entrambi amano il jazz suonato dal nero Curtis Gray. Gray è genio e sregolatezza: è drogato e alcolizzato, e, per procurarsi dei soldi, si è indebitato con il piccolo boss Scully, che ha rapito Lizzie, la giovane figlia di Gray...