La sezione della Cia diretta da Candyman (che collabora con i mafiosi di Calogero, il figlio del boss Antonelli) vuole incriminare Leo, il figlio di Darlene. Mister No non riesce più a distinguere gli amici dai nemici e Harvey Fenner assume Phil Mulligan perché ha rivisto Evans, un tizio che risulta morto da anni! Quale segreto nasconde?