Esse-Esse è sospettato di aver ucciso il figlio di un ricco fazendeiro, il senhor Marquão. Gli uomini di Marquão tentano di uccidere il tedesco: Esse-Esse ha i giorni contati e Mister No, per trovare il vero colpevole, si fa assumere dal fazendeiro. La fazenda brulica di tipi umani diversissimi, molti dei quali nascondono un segreto. Chi di loro è l'assassino?