L'ultima separazione tra Francine e Katchoo si sta consumando... e consolidando tra la consueta disperazione di entrambe.

Mentre Francine vola verso il matrimonio con Brad, Katchoo, per non cadere nel baratro, si aggrappa alla proposta di Casey di andare a vivere con lei. Katchoo decide inoltre di riprendere a dipingere e chiama quindi Carolyn Hobbs, la mecenate che si era offerta in passato di aiutarla a diventare famosa ignorando che, nel frattempo, Sara Bryan, dell'F.B.I. sta tessendo la sua tela intorno a lei...