Primo giorno di lavoro per Francine (in un'agenzia pubblicitaria che deve realizzare il lancio di una marca di preservativi e non riesce a trovare l'idea giusta) ma durante il tragitto il suo vestito viene rovinosamente macchiato. La centralinista della ditta cerca di rimediare e gli procura dei vestiti "di scena" che la povera Francine non può fare altro che indossare! 

Nel frattempo Katchoo ha un vivace scambio di opinioni con David derivanti, in qualche modo, dal passato di entrambi oltre che, naturalmente, dalla divisione del cuore di Katchoo tra lui e Francine...

Nell'immagine l'ultima tavola dell'episodio